ReqTx: Top 4 Russell fondi per la pensione

Russell Investments è una società di gestione patrimoniale di proprietà del Gruppo London Stock Exchange con $ 237.300.000.000 di asset in gestione (AUM); esso offre agli investitori oltre 350 prodotti di investimento. fondi Russell sono disponibili solo attraverso una selezionata rete di intermediari finanziari. Per gli investitori che sono vicini all’età pensionabile o che sono già in pensione, Russell Investments offre fondi comuni di investimento che possono aiutare a diversificare i portafogli di pensionamento ad un costo ragionevole.

Russell US difensiva Equity Fund Classe S (ReqTx)

AUM: 903 milioni $

2010-2015 media valore patrimoniale netto annuo (NAV) di ritorno: 10.26%

expense ratio netto: 0,84%

Difensiva Equity Fund Russell USA investe in azioni ordinarie di società con prestazioni legate alla economia degli Stati Uniti e che sono inclusi nell’indice Russell 1000 difensiva. Poiché il fondo pone l’accento su uno stile di difesa di investire, è più appropriato per gli investitori che sono preoccupati per ampie fluttuazioni nei loro rendimenti del portafoglio di pensionamento. Il fondo assume e si fonde gestori degli investimenti per aiutare a gestire il rischio e diversificare il portafoglio. Il portafoglio del fondo è ben diversificato in vari settori, con le azioni di assistenza sanitaria che ha il più grande stanziamento di circa il 18%.

Difensiva Russell US Equity Fund Classe S oneri Senza costi di carico e non ha alcun requisito minimo di investimento iniziale. Il fondo ha ricevuto un rating di quattro stelle generale nella categoria grandi miscela da Morningstar per i suoi rendimenti adeguati al rischio.

Russell Investment Grade Bond Fund Classe E (RFAEX)

AUM: $ 996.500.000.000

2010-2015 in media un rendimento annuo del NAV: 3,12%

expense ratio netto: 0,8%

L’Investment Grade Bond Fund Russell cerca di realizzare reddito corrente e la conservazione del capitale, investendo in obbligazioni investment grade con un’enfasi su profili di scadenza intermedia e lungo termine. Questo fondo è più appropriato per gli investitori che desiderano diversificare il loro portafoglio di pensionamento con un patrimonio conservatori che hanno una bassa volatilità e rendimenti stabili. Circa il 16% del patrimonio del fondo è investito in titoli di Stato degli Stati Uniti, mentre le obbligazioni societarie di alta qualità, rappresentano circa il 32% del portafoglio del fondo. agenzia statunitense del debito è anche una parte consistente di aziende del fondo, e ha circa una ripartizione del 17%. Il portafoglio del fondo ha una durata media di 5,25 anni e 30 giorni SEC rendimento del 1,69%.

legame medio termine di Classe E Russell Investment Grade Bond Fund ha un rating di tre stelle nel complesso da Morningstar. Il fondo non ha spese di carico né requisiti minimi di investimento.

Strategy Fund Russell LifePoints Conservative Classe S (RCLSX)

AUM: 369.300.000 $

2010-2015 in media un rendimento annuo del NAV: 2,72%

expense ratio netto: 0,89%

Il LifePoints Conservative Fund Strategy Russell è un fondo di fondi che prevede l’esposizione ad una miscela di obbligazioni e azioni, con un focus su titoli a reddito fisso. Il fondo è più adatto per gli investitori che desiderano aggiungere un fondo alla loro portafogli di pensionamento che persegue l’assegnazione altamente conservativo dei beni con obbligazioni investment grade rappresentano circa il 90% del patrimonio del fondo. Il fondo offre rendimenti leggermente superiori nel lungo termine rispetto ai fondi puramente obbligazionari, ma si tratta con leggermente più alto rischio e volatilità a causa dell’esposizione azionaria. Il fondo ha una durata media di 3,5 anni e una di 30 giorni SEC rendimento del 1,45%.

Il fondo ha ricevuto un rating di tre stelle nel complesso da Morningstar nella categoria allocazione conservatore. Il fondo non ha spese di carico, né ha i requisiti minimi di investimento.

Russell Short Duration Bond Fund Classe S (RFBSX)

AUM: 817.700.000 $

2010-2015 in media un rendimento annuo del NAV: 1,54%

expense ratio netto: 0,57%

Il Russell Short Duration Bond Fund cerca di investire in titoli a reddito fisso di breve durata con rating di credito di alta qualità. In media, il fondo si concentra su obbligazioni con durate che vanno da sei mesi a tre anni. Le obbligazioni societarie rappresentano circa il 42% del patrimonio del fondo, mentre le attività cartolarizzate, comprese le obbligazioni delle agenzie degli Stati Uniti, hanno l’allocazione del 32%. Il fondo è più appropriato per gli investitori che sono preoccupati per la sensibilità dei loro portafogli obbligazionari di pensionamento al rischio di tasso di interesse. Il fondo ha una durata media di 1,44 anni e 30 giorni SEC rendimento del 2%.

Il fondo ha ricevuto un rating di tre stelle nel complesso da Morningstar nella categoria legame a breve termine. Essa non ha alcun costo di carico o agli importi minimi di contribuzione.