La maggior parte degli high net worth individuals un grande valore su un consulente finanziario che può aiutare a crescere la loro ricchezza e consente di risparmiare loro denaro in tasse e imposte. Ma anche se si dispone del know-how per realizzare questi obiettivi per i vostri clienti, in teoria, per ottenere la loro attività sarà necessario convincerli che portare valore al tavolo. Qui ci sono diverse strategie che possono aiutare a guadagnare clienti affluent e costruire la vostra reputazione come un consulente finanziario che si specializza nel lavorare con persone benestanti.
La stretta nicchia Focus su Seleziona client
Un modo semplice per ottenere i clienti affluent è quello di commercializzare direttamente ai clienti che soddisfano un certo criterio finanziario. È possibile trovare questi individui leggendo i giornali locali e blog per conoscere il chi è chi nella tua città o paese e utilizzare le informazioni per indirizzare dirigenti di aziende in aumento e altri imprenditori locali. Tenete a mente, però, che le persone benestanti non sono suscettibili di fidarsi del loro ricchezza ai chiamanti fredde e materiali di marketing non richiesti, in modo da avere a prendere misure aggiuntive per conoscere potenziali clienti di persona e stabilire la fiducia. Si può arrivare a conoscere potenziali clienti facoltosi di volontariato regolarmente con le organizzazioni no-profit locali o partecipando a eventi della comunità come walkathons carità o progetti di abbellimento della comunità. Quando possibile, chiedere ad un amico o collega di farvi conoscere persone che si desidera incontrare. Dopo le presentazioni, va bene per dare alla gente la vostra carta e dire loro ciò che si fa, ma mai lanciare in un passo di vendite non sollecitate a eventi della comunità.
Costruisci il tuo centro di influenza per ottenere rinvii professionali
High net worth individuals spesso si basano su rinvii da loro avvocati e commercialisti per servizi professionali aggiuntivi. Ma per i consulenti finanziari, ottenendo i rinvii di solito non è così semplice come contattare avvocati e commercialisti nella tua zona per chiedere per i cavi. Alcuni consulenti finanziari hanno effettivamente trovato questo per essere una attività di marketing inefficaci che non ha portato a rinvii.
Una strategia migliore per ottenere rinvii del cliente è quello di far crescere il vostro centro di influenza (COI) per ottenere l’accesso ai tipi di clienti che si desidera lavorare. Il centro del modello di influenza voi, il consulente finanziario pone, al centro di un hub di altri professionisti che già lavorano con i vostri clienti ideali. Le seguenti idee possono aiutare a costruire COI e aumentare il tasso di riferimento. Host meetup colazione con persone dal COI per condividere informazioni e idee. Comunicare le informazioni sui vostri standard e le probabilità di successo per le persone nella vostra COI. Invia sondaggi per il vostro referral client esistenti, e con il permesso dei vostri clienti, condividere i risultati dell’indagine con i professionisti della tua COI che di cui i clienti a voi.
Offrire vantaggi per i clienti
Molte persone non si rendono conto che i ricchi come ottenere cose gratis così come persone con mezzi inferiori. È possibile ottenere i vostri clienti esistenti per trovare un valore aggiunto nei vostri servizi se la consulenza finanziaria è dotato di vantaggi. E quando il servizio viene fornito con extra che fanno felici i clienti, ci si può aspettare i vostri clienti per iniziare si riferisce ai loro amici. Qui ci sono alcuni extra a basso costo si può dare ai clienti: Offerta di fare le loro domande di prodotti e servizi finanziari per loro. Dare sessioni di formazione su come ottenere il massimo dei vantaggi offerti da una carta di pagamento, come l’American Express Company (NYSE: AXP) carta Platinum. Altri regali utili e memorabili per i nuovi clienti includono abbonamenti a riviste di finanza a tema e quote di azioni di una società.
Formazione eventi
Se si dispone di lingua o di media capacità pubblici, poi usarle per raggiungere i clienti e credibilità al tuo marchio di servizi. È possibile ospitare seminari di persona presso gli alberghi locali o country club. È inoltre possibile utilizzare i social media per fare podcast corti o una serie di video su un pertinente parere ricchezza-building. Ti verrà colata una vasta rete con questo approccio, e molte delle persone nel vostro pubblico non sarà high net worth individuals, in modo da essere in anticipo nel vostro materiale circa le vostre tasse e l’importo minimo d’investimento si accetta da parte dei clienti. Questo significa che alcuni clienti non si qualificheranno per i propri servizi subito, ma solo potrebbe cercare fuori lungo la strada quando loro aumenti net worth.